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重磅|光大控股收购汇晨养老,估值4亿
2016-05-16 09:29:26   来源:   评论:0 点击:

13日中国光大控股有限公司(简称“光大控股”,股份代号:165 HK)宣布,与国内一流的中高端老年健康服务产业管理公司——北京汇晨养老机构管理有限公司(简称“汇晨养老”)达成协议,收购汇晨养老67 27%的股权,成为其控制性大股东。收购后,光大控股将保持汇晨养老管理团队稳定,并参与运营管理。

  5月13日,小编的朋友圈被一条信息刷屏了,北京最大的公办民营养老运营商汇晨养老被光大控股收购了,这是继年初亲和源被上市公司宜华健康收购以后,又一起引起广泛关注的养老产业收购案。

  13日中国光大控股有限公司(简称“光大控股”,股份代号:165.HK)宣布,与国内一流的中高端老年健康服务产业管理公司——北京汇晨养老机构管理有限公司(简称“汇晨养老”)达成协议,收购汇晨养老67.27%的股权,成为其控制性大股东。收购后,光大控股将保持汇晨养老管理团队稳定,并参与运营管理。

  新闻发布会上,双方并未透露收购涉及资金和其他股东及其持股情况。知情人士透露,汇晨养老尚需要几年时间的培育和扩张,如地域和产品方面,短期内没有上市计划。

  据悉,在汇晨养老的发展计划中,汇晨养老拟在2016年-2020年进入快速扩张阶段,一方面布局北上广深等核心城市,做好人才储备及培养工作;另一方面,探索居家社区养老,并拟在此阶段实现资本市场突破。2021年-2025年,汇晨养老拟以点带面,通过养老院辐射周边社区;并重点发展居家养老、社会养老,做到行业领先。

  据接近汇晨的人士消息,此次交易估值大概4亿,具体收购金额,目前尚无确切信息,也不清楚汇晨董事长马剑是否与光大控股有对赌协议,如果按照估值4亿,则汇养养老的轻资产模式更值钱。此前宜华健康收购亲和源,亲和源在2015年1-5月间实现营收2759万元,净利润-1722.11万元。截至2015年5月31日,亲和源净资产为4103.40万元。交易总估值7亿。奚志勇对公司未来盈亏情况对宜华健康做了长达8年的业绩承诺,其中2016~2018年亏损不超过3000万、2000万、1000万元,2019年后将实现盈利,其中2019~2022年净利润不低于2000万、4000万、6000万、8000万、1亿元。

  光大控股首席执行官陈爽在发布会现场表示,此次收购汇晨养老,标志着光大控股进入国内潜力巨大且前景良好的养老产业。通过结合光大控股雄厚的财政资源和网络,以及汇晨养老专业的管理能力,相信能进一步推动汇晨养老的快速发展。

  陈爽表示,汇晨养老作为光大控股的长期优质资产配置,将为光大控股和股东带来长远稳定的投资回报。收购汇晨养老后,光大控股将从财务、品牌效应、房地产基金协同、保险业务合作等方面支持汇晨养老发展,推动汇晨养老快速扩张。“养老产业延伸性强,辐射消费、地产、金融和健康医疗等重点产业,能够与光大控股布局的其他重点产业如房地产、医疗健康产生协同效应。”

  据中国首部老龄蓝皮书《中国老年宜居环境发展报告(2015)》,当前我国高龄老年人口已达2500万。到2030年,老年人口预计将达到3.71亿,占总人口的25.3%。我国人口老龄化程度正日益加剧,增加并改善养老服务供给迫在眉睫。2015年,民政部、发改委等10部委联合发布《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》,预示我国养老产业迎来新的阶段。养老产业已成为新的朝阳产业,蕴涵巨大的发展潜力,优先布局者将打开潜力无限的市场空间。

  据了解,汇晨养老成立于2007年,是集养老机构、老年医疗、康复护理、小区服务于一体的老年健康服务产业集团。其目前管理6家老年公寓及1家日间管理中心,管理床位三千余张,累计服务长者超过万人,是国内最早实现医养融合、养老金融创新的高端养老品牌。

  陈爽指出,汇晨养老具备国内乃至世界一流的养老行业管理水平,拥有业内不可多得的专业运营团队,是布局养老产业的最佳选择。受惠于国家一系列支持养老产业发展的政策,以及中国社会人口老龄化的日益加剧,国内养老产业将迎来巨大的发展机遇,汇晨养老作为公司的长期优质资产配置,将为公司和股东带来长远稳定的投资回报。”

  事实上,光大控股一直都有聚焦投资在不同的产业板块, 旗下的产业基金涵括: 房地产、新能源、基础设施、医疗健康等,此次进入的养老产业可以与光大控股一路深耕的医疗健康、房地产等相关产业优势互补及带来联动发展的合作空间。

  光大控股于1997年在香港成立,旗下设有多个私募基金、创投基金、产业基金等,截至2015年12月31日,光大控股旗下基金募资总额达490亿港元,共有31个基金。光大控股的母公司为中国光大集团, 光大控股同时也是光大证券(601788.SH)的第二大股东、光大银行(601818.SH/06818.HK)的战略股东、在香港上市的中国飞机租赁集团控股有限公司(01848.HK)的单一大股东以及在新加坡上市的英利国际置业股份有限公司(SGX:5DM)的第二大股东。

  汇晨养老成立于2007年,是集养老机构、老年医疗、康复护理、小区服务于一体的老年健康服务产业集团。工商资料显示,汇晨养老注册资本1388.89万元,收购前,汇晨养老的股东分别为王小京、北京富宏瑞安科技发展有限公司、马剑、上海天芮创业投资合伙企业(有限合伙)、陈晓钧、苏州软银天维创业投资合伙企业(有限合伙)、北京服务新首钢股权创业投资企业,持股比例分别为8%、6%、9.67%、10%、48.33%、8%、10%。

  截止5月13日收盘,光大控股报14.06元/股,下跌0.34%,跌幅2.36%。

  综合证券时报、财新网等媒体报导

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